Esclusivo: Banca Profilo rivoluziona gli investimenti per i clienti nel 2025

Banca Profilo punta sugli investimenti alternativi nel 2025

Banca Profilo si prepara a un 2025 all’insegna degli investimenti alternativi, con un focus particolare su fondi semi-illiquidi e soluzioni dedicate a private equity, private debt, fondi infrastrutturali e fondi secondari. L’istituto, specializzato nella consulenza per la gestione patrimoniale di clienti Uhnwi, Hnwi e istituzionali, con un patrimonio gestito di oltre 6 miliardi di euro, intende rafforzare la propria offerta in questo segmento, considerandolo strategico per la crescita del capitale dei propri clienti.

*Roberto Izzo, head of private offering and alternative investments di Banca Profilo, ha sottolineato l’importanza di un orizzonte di investimento di medio-lungo termine per gli investimenti alternativi, data la loro natura illiquida nel breve periodo. La diversificazione dei portafogli, a livello settoriale, geografico e per annata del fondo, rappresenta un altro elemento cruciale per mitigare i rischi e massimizzare i rendimenti.
La scelta dei veicoli di investimento deriva da una minuziosa valutazione che prende in considerazione sia parametri misurabili, come i risultati passati dei gestori e i prezzi di entrata e di uscita, sia aspetti di natura qualitativa, tra cui la strategia di investimento adottata e la competenza del team di gestione.

Servizi e soluzioni per la gestione patrimoniale

Banca Profilo offre una vasta gamma di servizi e soluzioni per la gestione patrimoniale, tra cui consulenza specialistica, sviluppo di idee per far crescere il capitale, protezione del patrimonio e pianificazione degli investimenti. L’istituto si distingue per la sua capacità di strutturare gestioni patrimoniali tailor made, in linea con le specifiche esigenze dei clienti.

Tra i servizi offerti, si distingue “Profilo Portfolio Advisory”, un servizio di consulenza di livello superiore che offre raccomandazioni personalizzate sugli asset finanziari più idonei agli scopi di investimento del cliente e al panorama macroeconomico. Banca Profilo fornisce inoltre l’accesso a fondi di investimento gestiti dalle più rinomate società internazionali, accuratamente selezionate dai migliori asset manager del settore.

Un tratto distintivo dell’offerta di Banca Profilo sono i suoi “club”, esclusive opportunità di investimento create per soddisfare le esigenze di differenziazione e di redditività dei patrimoni.

Tra questi, il club di investimento “Profilo delle Idee”, pensato per imprenditori, dirigenti e professionisti, è uno spazio di confronto e di scambio di prospettive, opportunità e sapere.

Roberto Izzo alla guida degli investimenti alternativi

La nomina di Roberto Izzo a responsabile private offering & alternative investments testimonia l’impegno di Banca Profilo nell’offrire ai propri clienti soluzioni innovative e su misura. Izzo, con un solido background nel settore degli investimenti alternativi, ha ricoperto in precedenza il ruolo di head of fund investing presso Heritage Holdings e ha maturato esperienze in McKinsey & Company e Clayton, Dubilier & Rice.

L’amministratore delegato Fabio Candeli ha sottolineato come questa nomina si allinei alla missione di Banca Profilo di “combinare tradizione e innovazione per supportare la valorizzazione del patrimonio dei propri clienti, offrendo loro un accesso privilegiato a opportunità d’investimento esclusive”.
Izzo ha manifestato il suo forte interesse a partecipare all’espansione della banca nel campo degli investimenti alternativi, fornendo alla clientela soluzioni sempre più avanzate e con potenzialità di rendimento superiori.

Prospettive future e strategie di crescita

Banca Profilo si posiziona come un partner strategico per i clienti che desiderano diversificare i propri investimenti e accedere a opportunità esclusive nel mondo degli investimenti alternativi. La combinazione di una solida tradizione bancaria con un approccio innovativo e tecnologico consente all’istituto di offrire soluzioni personalizzate e performanti, in linea con le esigenze di una clientela sofisticata ed esigente.
La nomina di Roberto Izzo e l’attenzione crescente verso gli investimenti alternativi rappresentano un chiaro segnale della volontà di Banca Profilo di rafforzare la propria leadership nel settore della gestione patrimoniale e di offrire ai propri clienti un valore aggiunto distintivo.

Navigare le acque degli investimenti alternativi: una bussola per il futuro

Gli investimenti alternativi, pur offrendo potenziali rendimenti superiori, richiedono una comprensione approfondita e una strategia ben definita. Una nozione base fondamentale è che la diversificazione è la chiave per mitigare i rischi associati a questi investimenti, spesso illiquidi e complessi. Distribuire il capitale su diverse asset class alternative, settori e aree geografiche può contribuire a stabilizzare il portafoglio e a ridurre l’impatto di eventuali performance negative.

A un livello più avanzato, è essenziale comprendere la due diligence* dei gestori di fondi alternativi. Valutare la loro esperienza, il track record, la strategia di investimento e la struttura dei costi è cruciale per prendere decisioni informate. Inoltre, è importante considerare l’orizzonte temporale degli investimenti alternativi, che spesso richiedono un impegno a lungo termine per massimizzare i rendimenti.

In un contesto di mercato in continua evoluzione, la capacità di adattarsi e di rimanere informati sulle nuove tendenze e opportunità è fondamentale per navigare con successo le acque degli investimenti alternativi. La scelta di Banca Profilo di puntare su questo settore riflette una visione lungimirante e una volontà di offrire ai propri clienti soluzioni innovative e performanti.