Quali strategie adottano le banche italiane di fronte al calo degli impieghi?

Il terzo trimestre del 2024 ha visto i principali gruppi bancari italiani (Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banco BPM, Bper, Mps) registrare un aumento significativo di ricavi e utili. Tuttavia, il calo degli impieghi continua a destare preoccupazioni. Secondo l’analisi della Fondazione Fiba di First Cisl, i ricavi delle banche italiane sono cresciuti del 7%, con un incremento del 22,4% nei profitti netti, raggiungendo oltre 19 miliardi di euro nei primi nove mesi dell’anno. Questo risultato è stato ottenuto nonostante una riduzione degli impieghi di oltre 94 miliardi di euro (-7,8%) negli ultimi nove trimestri. A livello europeo, le banche hanno invece registrato un aumento del 3% negli impieghi, evidenziando una divergenza significativa tra il sistema bancario italiano e quello del resto d’Europa.

Strategie Bancarie e Sfide del Credito

La riduzione degli impieghi in Italia è stata attribuita a un aumento dell’avversione al rischio da parte delle banche, come sottolineato dal segretario generale di First Cisl, Riccardo Colombani. Nonostante un contesto economico continentale anemico, le banche italiane hanno mantenuto una qualità del credito ottimale, con crediti deteriorati netti al 1,4% e una significativa riduzione dei crediti stage 2 (-21,3%). Tuttavia, la contrazione degli impieghi rappresenta un segnale di allarme che richiede nuove politiche di offerta del credito mirate a stimolare investimenti produttivi. Le banche italiane hanno mostrato una forte crescita delle commissioni nette, che rappresentano l’1% degli attivi, superando la media delle banche europee, in particolare quelle francesi, spagnole e tedesche.

Efficienza Operativa e Produttività in Crescita

Le banche italiane hanno continuato a migliorare la loro efficienza operativa, con un cost/income ratio del 40,1%, ben al di sotto della media europea del 53,2%. La produttività per dipendente è aumentata del 9,8%, mentre il margine primario pro capite è salito del 14,2%. Nonostante un leggero aumento del costo del personale (+2%), il numero di occupati è diminuito del 2,03%, con la chiusura di 225 sportelli. La patrimonializzazione delle banche è rimasta elevata, con un Cet1 ratio in leggero aumento dal 14,92% al 15,19%. Questo è stato favorito da una diminuzione delle attività ponderate per il rischio (Rwa), che ha superato il calo degli impieghi.

Conclusioni e Prospettive Future

Il sistema bancario italiano si trova in una posizione di forza, ma deve affrontare sfide significative per sostenere la crescita economica del paese. Le banche devono adottare strategie di credito che supportino la trasformazione dei sistemi produttivi, stimolando investimenti privati nell’economia reale. È essenziale che le politiche di offerta del credito siano orientate a lungo termine e non condizionate dai margini sui singoli prodotti finanziari. La transizione digitale ed ecologica richiederà un impegno congiunto da parte delle banche e del settore privato per garantire un futuro sostenibile e prospero.

Nel contesto delle nuove strategie bancarie, è fondamentale comprendere l’importanza dei pagamenti digitali. Questi strumenti non solo migliorano l’efficienza operativa delle banche, ma offrono anche ai clienti un’esperienza più fluida e sicura. Le banche devono investire in tecnologie avanzate per rimanere competitive e rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei consumatori.

Inoltre, i movimenti dello staff a livello C-level tra le banche possono influenzare significativamente le strategie aziendali. La capacità di attrarre e trattenere talenti di alto livello è cruciale per guidare l’innovazione e garantire una gestione efficace delle risorse. Le banche devono adottare politiche di gestione del personale che promuovano la diversità e l’inclusione, creando un ambiente di lavoro che favorisca la crescita e lo sviluppo professionale.