La rinascita tecnologica delle banche globali: cosa significa per il settore IT indiano

Le banche globali hanno iniziato a rilanciare i progetti tecnologici che avevano messo da parte nel 2023, alimentando le speranze per il settore IT indiano da 254 miliardi di dollari, che ricava circa un terzo delle sue entrate dai clienti del settore bancario, dei servizi finanziari e assicurativi (BFSI). I rapporti trimestrali di Tata Consultancy Services (TCS), Infosys, Wipro e altri hanno mostrato una nascente ripresa della domanda dei clienti BFSI, dopo sei trimestri di spesa depressa dal crollo della Silicon Valley Bank.

“Il BFSI dovrebbe uscire più velocemente, perché sono quelli che sono entrati per primi nella modalità di cautela”, ha detto Samir Seksaria, Chief Financial Officer di TCS, che spera che i tagli dei tassi d’interesse da parte delle banche centrali e la fine dell’incertezza legata alle elezioni statunitensi possano aumentare la fiducia dei clienti.

Anche la ripresa della domanda di servizi tecnologici da parte di grandi banche come JPMorgan Chase e Bank of America, menzionata durante le loro recenti chiamate agli utili, potrebbe avere un effetto a catena. JPMorgan ha dichiarato di voler incrementare la sua spesa tecnologica annuale di 1,5 miliardi di dollari per arrivare a 17 miliardi di dollari nel 2024, mentre Bank of America ha stanziato 4 miliardi di dollari quest’anno per nuove iniziative tecnologiche, come lo sviluppo di funzioni di intelligenza artificiale generativa.

“La ripresa del settore bancario è incoraggiante per l’industria dei servizi tecnologici, poiché in passato altri settori industriali di solito seguono l’esempio”, ha dichiarato Peter Bendor-Samuel, CEO della società di ricerca tecnologica Everest Group.

Le cinque principali banche statunitensi hanno speso il 6,8% in più per gli investimenti tecnologici su base annua e l’1,2% su base sequenziale, secondo i risultati del trimestre conclusosi a giugno, secondo l’analisi di Reuters.

Investimenti Tecnologici e Innovazione

I rinnovati investimenti tecnologici mirano a potenziare la conformità alle normative, l’esperienza del cliente e la cybersicurezza, oltre a rinnovare l’infrastruttura attraverso la migrazione al cloud, secondo le loro comunicazioni di guadagno. Molti analisti si aspettano che la banca centrale statunitense tagli i tassi di interesse di 50 punti base a settembre, una mossa che renderà i prestiti più convenienti e potrebbe allentare le pressioni sui costi che hanno costretto molti clienti IT a rinviare i progetti discrezionali.

“I tassi di interesse più bassi negli Stati Uniti generalmente stimolano l’attività economica, portando ad un aumento degli investimenti tecnologici e a budget di trasformazione più ampi”, ha dichiarato Hansa Iyengar, analista principale della società di consulenza tecnologica Omdia. Un taglio dei tassi potrebbe anche tradursi in un tasso di cambio della rupia più favorevole per le aziende IT indiane che in genere fatturano la maggior parte dei loro clienti in dollari americani.

Il Ruolo dell’Intelligenza Artificiale

La disponibilità a investire di più nella tecnologia si inserisce anche in un cambiamento del pensiero strategico dei clienti, hanno detto i dirigenti del settore. “Credo che in questo momento si vada oltre i costi. Stanno guardando avanti”, ha detto Nitin Rakesh, CEO di Mphasis, sottolineando come i clienti BFSI che hanno giocato con l’AI generativa vogliano usarla per migliorare l’esperienza del cliente e l’efficienza operativa.

Secondo gli esperti del settore, il settore BFSI è maturo per l’uso dell’AI perché tratta molti dati, è fortemente regolamentato e dà priorità all’innovazione. La maggior parte delle aziende converte il 19% dei loro proof of concept, o prove che dimostrano la fattibilità di un’idea, in progetti, ma le aziende BFSI ne convertono il 31%, ha affermato Ray Wang, CEO di Constellation Research. “La maggior parte delle aziende con un progetto di AI di successo raddoppierà e investirà in un altro”, ha detto Wang.

Ma non tutti sono convinti che la ripresa della spesa durerà. “Sebbene questo miglioramento (BFSI) rappresenti certamente un barlume di speranza, è troppo presto per dichiarare una ripresa completa”, ha affermato la società di brokeraggio Motilal Oswal Financial Services in una nota della scorsa settimana, sottolineando come un’eventuale recrudescenza dei timori di recessione potrebbe danneggiare nuovamente il sentimento dei clienti.

Il Salto di Qualità del Fintech

L’industria del fintech sta entrando in una nuova fase del mercato, e azzardando una similitudine con il mondo farmaceutico, potremmo classificarla come fase III. Dopo oltre un decennio di generazione impetuosa di idee, startup e nuovi prodotti tecnologici applicati al settore finanziario, dopo numerosi esperimenti, riuscite e fallimenti, oggi le tecnologie digitali applicate alla finanza, ai prestiti e ai servizi bancari in generale sono sempre meno un fenomeno sperimentale e sempre più una funzione integrata all’interno delle banche tradizionali.

O perché gli stessi istituti bancari sviluppano modelli e sistemi digitali avanzati per stare al passo con le richieste dei clienti, che siano business o consumer, o perché li acquisiscono sul mercato internalizzando i servizi e le funzioni. In generale si nota che il settore finanziario sta attraversando una profonda trasformazione guidata esclusivamente dal comparto fintech. È merito di queste aziende tecnologiche innovative se si sta ridefinendo il modo in cui i servizi finanziari vengono erogati, e se sul mercato sono disponibili soluzioni e prodotti sempre più veloci, flessibili e accessibili rispetto alle proposte dei tradizionali istituti bancari.

Questo modello di integrazione tra piccole aziende innovative e grandi player consolidati non è esclusivo del settore finanziario. Possiamo trovare esempi simili in altri ambiti ad alta tecnologia. Si pensi a quello che è successo nel settore farmaceutico, dove le piccole biotech hanno permesso di sviluppare nuovi farmaci innovativi che vengono poi prodotti e commercializzati dalle grandi case farmaceutiche. O nell’industria automobilistica: le startup che lavorano su veicoli elettrici e a guida autonoma collaborano con i grandi costruttori per portare queste tecnologie sul mercato. Infine nel campo della tecnologia, le piccole aziende innovative in settori come l’intelligenza artificiale e la blockchain vengono spesso acquisite o entrano in partnership con i giganti del tech come Google, Apple e Microsoft.

Bullet Executive Summary

La rinascita tecnologica delle banche globali e l’integrazione delle fintech rappresentano un momento cruciale per il settore finanziario. Le banche stanno rilanciando i progetti tecnologici, alimentando le speranze per il settore IT indiano e incrementando la spesa in tecnologia. Questo fenomeno è particolarmente rilevante in un contesto in cui l’AI e le tecnologie digitali stanno trasformando il modo in cui i servizi finanziari vengono erogati.

Conclusione Base: La collaborazione tra banche tradizionali e fintech sta ridefinendo il panorama finanziario. Le banche possono sfruttare l’innovazione delle fintech per migliorare l’esperienza del cliente e l’efficienza operativa, mentre le fintech possono accedere a risorse e infrastrutture consolidate. Questa sinergia crea un ecosistema finanziario più dinamico e resiliente.

Conclusione Avanzata: L’integrazione delle tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e la blockchain nelle operazioni bancarie non solo migliora l’efficienza, ma apre anche nuove opportunità per servizi finanziari personalizzati e sicuri. Le banche che abbracciano queste innovazioni saranno meglio posizionate per affrontare le sfide future e soddisfare le crescenti aspettative dei clienti.

In conclusione, la rinascita tecnologica delle banche globali e l’integrazione delle fintech rappresentano un’opportunità unica per ridefinire il settore finanziario. È un momento di grande trasformazione, che richiede una visione strategica e un impegno continuo nell’innovazione.