Innovazione nel wealth management: il forum Euromobiliare che ha sconvolto il settore

Il Forum Formativo “Reshape, intraprendere nuove vie” di Euromobiliare Advisory SIM

Si è conclusa recentemente a Riccione la settima edizione del forum formativo “Reshape, intraprendere nuove vie”, organizzato da Euromobiliare Advisory SIM, la società specializzata nell’asset & wealth management del Gruppo Credem. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 400 professionisti di Credem Euromobiliare Private Banking, istituto del Gruppo Credem specializzato nella gestione dei grandi patrimoni.

Durante i due giorni di formazione, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di assistere a interventi di alto livello da parte di top manager del Gruppo Credem, tra cui Gianmarco Zanetti, Direttore Generale di Euromobiliare Advisory SIM, e Matteo Benetti, Direttore Generale di Credem Euromobiliare Private Banking. Altri relatori di rilievo sono stati Paolo Magnani, Direttore Centrale e Coordinatore dell’area wealth management del Gruppo Credem, Piergiorgio Grossi, Chief Innovation Officer del Gruppo Credem, e Rossella Manfredi, Direttore Generale delle compagnie assicurative Credemvita e Credemassicurazioni.

Le Quattro Aule Formative

Il forum si è articolato in quattro aule formative, ciascuna dedicata a temi specifici di grande rilevanza per il settore del wealth management.

Nella prima sessione, si è discusso delle opportunità emergenti nei mercati di Cina e più in generale nell’Asia. Questa parte ha offerto una prospettiva sulle sfide e i vantaggi legati a questi mercati, evidenziando l’importanza di una strategia di investimento accurata.

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“La via dei wrapper concerneva la terza aula, dove sono state esaminate le innovazioni apportate alla gestione dei patrimoni e alle offerte assicurative promosse dal Gruppo. I partecipanti hanno esplorato soluzioni avanzate per l’ottimizzazione della gestione patrimoniale.”

Infine, l’ultima sessione ha affrontato il tema della “quarta rivoluzione industriale”, offrendo una visione macro sui mercati e sulle strategie di investimento. Il focus è stato sui cambiamenti tecnologici in corso, come l’intelligenza artificiale e le sue applicazioni nei settori delle terapie geniche, medtech e machine learning, identificando nuove opportunità di investimento.

Innovazione e Trasformazione nel Wealth Management

“L’introduzione di nuove tecnologie, la specializzazione nei modelli di servizio e nell’offerta, le evoluzioni nelle leadership e nei rapporti interpersonali, insieme alla presenza di diverse generazioni di investitori, stanno ponendo le basi per cambiamenti significativi nel nostro settore nei prossimi anni”, ha dichiarato Gianmarco Zanetti.

Queste trasformazioni stanno impattando in modo sempre più deciso il servizio di consulenza evoluta, in cui l’approccio integrato di servizi finanziari, patrimoniali ed assicurativi è sempre più la norma. Supportati da piattaforme tecnologiche sempre più efficaci, l’obiettivo è accompagnare famiglie ed imprese nel loro ciclo di vita.

Zanetti ha inoltre sottolineato l’importanza dell’innovazione continua, del pensiero laterale e dell’aggiornamento costante delle competenze. “Il claim scelto per questa edizione vuole proprio evidenziare quanto l’attenzione continua all’innovazione, il pensiero laterale, l’aggiornamento costante delle competenze, il creare squadra, l’apertura a contaminazioni esterne e l’ascolto delle esigenze del cliente diventino elementi cardine per dare una nuova forma al nostro settore”, ha aggiunto.

Prospettive Future e Conclusioni

Il percorso di reshaping di Euromobiliare Advisory SIM continuerà nel 2025, puntando ancora sulla specializzazione delle soluzioni di investimento, sui servizi patrimoniali evoluti e sulle sinergie con le altre società dell’area wealth management del Gruppo. L’obiettivo è mantenere un’attenzione costante ai trend che caratterizzano l’industria, con particolare riguardo alle esigenze multigenerazionali della clientela.

“L’innovazione tecnologica e la digitalizzazione stanno ridefinendo il modo di accompagnare famiglie e imprese nel loro ciclo di vita”, ha concluso Zanetti. “La nostra società, operando da oltre cinque anni, ha un ruolo fondamentale nel supporto di tutte le reti del Gruppo, fornendo servizi di gestione patrimoniale e consulenza finanziaria e patrimoniale. È nel nostro DNA collaborare e fornire servizi e strumenti che possano valorizzare ulteriormente l’attività delle reti distributive del nostro Gruppo”.

Bullet Executive Summary

La settima edizione del forum “Reshape, intraprendere nuove vie” ha rappresentato un momento cruciale per Euromobiliare Advisory SIM e per i 400 professionisti di Credem Euromobiliare Private Banking. L’evento ha messo in evidenza l’importanza dell’innovazione tecnologica, della specializzazione e della personalizzazione nel settore del wealth management. Le quattro aule formative hanno offerto approfondimenti su temi chiave come i mercati emergenti, il private insurance, la gestione patrimoniale e la quarta rivoluzione industriale.

In un contesto di trasformazione epocale, è fondamentale per i professionisti del settore mantenere un’attenzione costante all’innovazione e all’aggiornamento delle competenze. La digitalizzazione e l’integrazione dei servizi finanziari stanno ridefinendo il modo di accompagnare famiglie e imprese nel loro ciclo di vita, rendendo sempre più centrale il ruolo del relationship manager nell’interazione con il cliente.

In conclusione, il forum ha ribadito l’importanza di una consulenza finanziaria e patrimoniale evoluta, supportata da piattaforme tecnologiche efficaci e da un approccio integrato di servizi. La strada verso il futuro del wealth management passa attraverso l’innovazione, la specializzazione e la capacità di rispondere alle esigenze multigenerazionali della clientela.