Illimity e Apax: una rivoluzione nell’intelligenza artificiale finanziaria

Un Nuovo Player nel Settore dell’Intelligenza Artificiale

Illimity Bank ha recentemente annunciato un accordo strategico con il Gruppo Finwave/OCS, attraverso la società Fibonacci BidCo, controllata da fondi gestiti da Apax Partners LLP. Questo accordo mira alla creazione di un’importante entità tecnologica nel settore dell’intelligenza artificiale e dei servizi bancari avanzati. La nuova società, denominata NewCo, sarà inizialmente interamente controllata da Illimity, che successivamente cederà il 52% delle quote a Fibonacci per un corrispettivo di 62,4 milioni di euro. L’operazione prevede anche un eventuale earn-out fino a 30 milioni di euro, basato sui ricavi del 2028 di NewCo.

Le Tre Linee di Business della NewCo

La NewCo si concentrerà su tre principali linee di business: lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti digitali per il settore finanziario, la consulenza strategica tecnologica e la fornitura di servizi bancari avanzati. Queste attività mireranno a sostenere le imprese nel delineare strategie di avanzamento tecnologico e digitale, prestando particolare attenzione al rinnovamento del core banking. Inoltre, la NewCo offrirà servizi tecnologici premium dedicati a Illimity, garantendo così un’elevata efficienza operativa.

Impatto Economico e Risparmi Operativi

La valutazione complessiva di NewCo è stimata in 120 milioni di euro, e l’operazione consentirà a Illimity di generare una plusvalenza netta di 54 milioni di euro. Questo risultato sarà contabilizzato al momento del closing, previsto entro il 31 dicembre 2024 o, al più tardi, entro il primo trimestre del 2025. L’accordo prevede anche l’esternalizzazione in full outsourcing del sistema informativo di Illimity per un periodo di dieci anni, con un canone annuo pagato a NewCo. Questo permetterà alla banca di ottenere risparmi strutturali pari al 6% medio annuo sui costi operativi, con un risparmio cumulato di 14 milioni di euro nei prossimi quattro anni.

Una Fase Cruciale per Illimity

L’accordo con Apax Partners rappresenta una fase cruciale nel percorso strategico di Illimity. La banca, guidata dal CEO Corrado Passera, sta riducendo l’esposizione agli investimenti diretti in portafogli di crediti deteriorati, concentrandosi invece sul credito alle PMI. Questo riposizionamento strategico è supportato da una business origination robusta e da una riduzione dei costi operativi. La partnership con Apax Partners e la creazione di NewCo permetteranno a Illimity di valorizzare ulteriormente i propri investimenti in tecnologia, mantenendo un vantaggio competitivo nel mercato.

Nel contesto delle nuove strategie bancarie, è fondamentale comprendere come l’integrazione della tecnologia possa trasformare il settore. Le banche stanno sempre più adottando soluzioni di intelligenza artificiale per migliorare l’efficienza operativa e offrire servizi personalizzati ai clienti. Questo accordo tra Illimity e Apax Partners è un esempio di come le istituzioni finanziarie possano collaborare con partner tecnologici per creare nuovi modelli di business.

In un contesto più avanzato, la gestione in outsourcing dei sistemi informativi rappresenta una strategia chiave per ridurre i costi e migliorare l’efficienza operativa. Tuttavia, è essenziale che le banche mantengano un controllo rigoroso sulla qualità dei servizi esternalizzati per garantire la continuità operativa e la sicurezza dei dati. Questo tipo di operazioni richiede una governance solida e un’attenzione costante alle normative vigenti.

Riflettendo su questi sviluppi, è interessante considerare come le banche possano bilanciare l’innovazione tecnologica con la necessità di mantenere la fiducia dei clienti. La capacità di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato e di sfruttare le opportunità offerte dalla tecnologia sarà determinante per il successo futuro delle istituzioni finanziarie.